Serum DEX – ¿Vale la pena SRM? ¡¡Todo lo que necesita saber!!

Serum DEX

 

Metamask, el popular monedero de extensión del navegador Web 3.0 utilizado para interactuar con los protocolos DeFi, recientemente superó el millón de usuarios mensuales. Esto tiene sentido dado el explosivo interés en DeFi, que ahora tiene casi 11 mil millones de dólares estadounidenses encerrados en sus diversos protocolos. Esto plantea la pregunta: ¿Cuánto tiempo puede mantenerse este crecimiento en la cadena de bloques Ethereum?. El mismo, que ha visto las tarifas de red subir a máximos récords.

Project Serum no está esperando para averiguarlo. Mientras que los apetitos de los agricultores hambrientos de rendimiento los mantienen fijos en los protocolos DeFi temáticos sobre alimentos. Project Serum está construyendo silenciosamente un nuevo espacio DeFi a prueba de futuro. En su recién lanzado Serum DEX es el primer pilar de este ecosistema. Totalmente interoperable con Ethereum, Serum puede convertirse en el único DEX para gobernarlos todos.

Una breve historia de Serum DEX

Serum DEX

La historia de Serum DEX comienza con Sam Bankman-Fried. Un graduado del MIT con más de 3 años de experiencia negociando ETFs con Jane Street Capital, una famosa firma comercial de Wall Street. Poco después de dejar Jane Street a finales de 2017, Sam fundó Alameda Research, una firma de comercio de criptomonedas.

En 2019, Sam fundó el intercambio de derivados de criptomoneda FTX. También ha estado activo en la comunidad DeFi durante algún tiempo, siendo considerado por algunos como el líder comunitario de facto del infame SushiSwap DEX.

La historia es algo así: Sam y otros miembros del equipo de intercambio FTX estaban haciendo una lluvia de ideas sobre un protocolo DeFi para construir. Decidieron construir un DEX, pero sabían que no se podía construir en Ethereum dadas las características intensivas de la red que querían que tuviera. Después de mirar múltiples cadenas de bloques diferentes, el equipo finalmente eligió Solana (SOL), una cadena de bloques diseñada con la eficiencia en mente.

Sam y el equipo querían que su DEX fuera una plataforma independiente, algo nuevo y separado del intercambio FTX. Decidieron nombrar su Serum DEX después de armar una enorme hoja de cálculo de ideas de nombre. Y cruzar las que habían sido tomadas por un proyecto criptográfico existente y/o dominio del sitio web. El Serum DEX tardó unos tres meses en desarrollarse, con el documento técnico que se lanzó en julio de este año. El DEX en sí fue lanzado a finales de agosto.

¿Qué es Serum DEX?

Serum DEX es un intercambio descentralizado de criptomonedas construido sobre la cadena de bloques Solana.  Serum es uno de los primeros proyectos importantes para construir en Solana y es interoperable con otras criptomonedas incluyendo Bitcoin y Ethereum. A diferencia de otros DEXes, Serum cuenta con el comercio basado en la libreta de órdenes como intercambios de criptomonedas centralizadas. Puede manejar entre 50-65 000 transacciones por segundo, que es el TPS actual de la cadena de bloques Solana subyacente.

El Serum DEX actualmente cuenta con alrededor de 30 diferentes mercados de criptomonedas, todos los cuales comercian con USDT o USDC. Cualquiera puede crear su propio DEX en la parte superior del Serum DEX y apoyar pares comerciales adicionales usando las instrucciones descritas en Serum Academy. Hay más de 18 DEXes de Serum hasta el momento y el Serum DEX también está disponible en dispositivos Android e iOS a través de la aplicación móvil Coin98.

¿Cómo funciona Serum DEX?

Es importante tener en cuenta que el Serum DEX todavía está en desarrollo. Y cómo funciona probablemente se verá afectado por su papel cambiante en el ecosistema futuro de Project Serum. Hay tres mecanismos fundamentales que subyis el Serum DEX.

El primero es el estándar de token SPL de Solana, el segundo es el protocolo de interoperabilidad de Serum. El tercero es el token de criptomoneda SRM de Serum. El token de SRM junto con la apuesta y la votación de SRM se tratarán en detalle en la siguiente sección.

SPL Tokens

Las criptomonedas que se ven en el Serum DEX como YFI, USDC y USDT no son tokens ERC-20, sino tokens SPL. Los tokens SPL en Solana son como tokens ERC-20 en Ethereum. Cualquier token que no sea SPL que se utilice en el Serum DEX se envuelve para su uso en protocolos basados en Solana. De la misma manera que Bitcoin se envuelve para su uso en protocolos basados en Ethereum.

Envolver en criptomoneda se puede entender simplemente como dar su criptomoneda (ejemplo, 1 Bitcoin) a un custodio (ejemplo, el protocolo Ren) que luego acuña (crea). Una cantidad igual de tokens en otra cadena de bloques (por ejemplo, 1 renBTC, que se puede utilizar en Ethereum). En este ejemplo, su 1 Bitcoin es ‘respaldar’ una cantidad equivalente de renBTC para que pueda usarlo en el blockchain Etereum como un token ERC-20.

Las criptomonedas de otras cadenas de bloques se pueden convertir en tokens SPL e intercambiarse en el Serum DEX de dos maneras: utilizando el intercambio FTX o utilizando la extensión/cartera del navegador Metamask. En ambos casos, necesitará el Sollet.io billetera que también se utiliza para interactuar con el Serum DEX. El Sollet.io billetera no es una extensión del navegador, ni requiere que descargue ningún software. Está totalmente basado en la web.

El intercambio FTX ofrece versiones SPL envueltas de criptomonedas populares como Bitcoin, Ethereum y Chainlink. Como usted puede haber adivinado, FTX es el custodio que tiene el Bitcoin real, Ethereum, etc. Ese que usted proporciona a la menta envuelto versiones SPL que se puede utilizar en el suero DEX. Estos se depositan en su billetera Sollet.io cuando los acuña utilizando el intercambio FTX.

Cualquier token ERC-20 se puede convertir en un token SPL envuelto equivalente usando la billetera Metamask. Al hacer esto, sus tokens ERC-20 están bloqueados en un contrato inteligente sin confianza en Ethereum y la cartera Sollet.io aplicará a los equivalentes de tokens SPL envueltos para que los utilice en el Serum DEX.

Serum DEX

Explicación de la interoperabilidad sérica

El Serum DEX utiliza contratos inteligentes con incentivos económicos incorporados. Para permitir a los usuarios intercambiar activos a través de diferentes cadenas de bloques de una manera sin confianza (por ejemplo, Ethereum para Bitcoin). Esto se hace exigiendo a ambas partes involucradas en el swap que pongan una cierta cantidad de garantía para ejecutar un swap.

Si la otra parte involucrada en el swap no recibe sus fondos de manera oportuna, puede disputar el intercambio con el contrato inteligente. Lo cual puede hacer enviando una instantánea de la solicitud de transacción que se almacenó en la cadena de bloques de Solana. Si la disputa es válida, ganará la apuesta del remitente. Si no es válido, el remitente recibe parte de la apuesta del receptor.

Criptomoneda Sérica

SRM es un token SPL en la cadena de bloques Solana y un token ERC-20 en la cadena de bloques Ethereum. Se utiliza en el ecosistema DeFi de Project Serum, sobre todo para apostar en el Serum DEX. El SRM de estaca es necesario para ejecutar un nodo de validación para el Suero DEX y se puede apostar para reducir las tarifas comerciales en el DEX. 1 millón de tokens SRM también se pueden convertir en un MegaSerum (MSRM) y viceversa.

MSRM proporciona ventajas adicionales a los titulares y también es necesario para ejecutar un nodo de validador. MSRM también existe como un token ERC-20. Sólo 1000 MSRM puede existir en un momento dado. Tanto SRM como MSRM y se pueden intercambiar entre Ethereum y Solana en una proporción de 1-1. SRM se utiliza para gobernar el Serum DEX y futuros protocolos DeFi dentro del ecosistema de Project Serum. El 68% de las tarifas de Serum se destinan a la compra y quema del token SRM.

ICO de criptomoneda Sérica

Project Serum organizó dos ofertas de intercambio iniciales simultáneas (IEOs) para el token SRM el 11 de agostoth, 2020. Estos tuvieron lugar en los intercambios de criptomonedas FTX y BitMax. Cada intercambio vendió 3 millones de SRM a un precio de aproximadamente 0,11 USD por token. Con 6 millones de SRM vendidos en total, se recaudaron 660.000 dólares. Se requería KYC para ambas OE y se estableció un límite de 1800 participantes entre ambos intercambios.

También había una preventa para Sem. Esto vio 400 MegaSerum (400 millones de SRM) vendidos a un precio de 80 00$USD por MSRM. Si bien esto se eleva a 32 millones de USD, Project Serum señala que sólo 20 millones de USD fueron recaudados de esta preventa. Esto representa alrededor del 4% del suministro total de Serum de 10 mil millones de SRM. SRM es deflacionario debido al mecanismo de tarifa de compra y quemado señalado anteriormente.

Del 96% restante, el 20% se ha reservado para el Equipo y asesores, el 22% se ha reservado para los Colaboradores del Proyecto, el 27% se ha reservado para los Fondos de Incentivos a los Ecosistemas y el último 27% se ha asignado a un Fondo de Socios y Colaboradores.

Sólo alrededor del 10% del suministro total de Serum está actualmente en circulación. Esto incluye los 6 millones de SRM vendidos durante las EE, más 169 millones de SRM que se utilizan para proporcionar liquidez a los intercambios. Sólo 44 millones de ellos están actualmente en circulación en el momento de la escritura. Otros 825 millones de SRM se han asignado para proporcionar incentivos a los usuarios para construir el ecosistema de Serum (la integración de aplicaciones móviles Coins98).

El 90% restante de SRM que no es circulación estará completamente bloqueado hasta agosto de 2021. Después de este punto, el SRM restante se desbloqueará linealmente durante un período de seis años. Esto se hizo para asegurar la viabilidad a largo plazo de Project Serum.

Serum DEX

Apuestas SRM séricas

El Serum DEX tiene un sistema de apuestas bastante elaborado. En primer lugar, para convertirse en un validador nodo usted debe apostar 10 millones de SRM, 1 millón de los cuales deben ser en forma de 1 MSRM. Cualquiera puede crear su propio nodo convirtiéndose en un líder y hacer que otros deleguen el SRM necesario en su nodo para que se conviertan en un validador. Cada nodo está sujeto a una apuesta máxima de 100 millones de SRM.

Los nodos de validación tienen dos tareas en la red de Serum: admitir intercambios de criptomonedas entre cadenas y “girar la manivela”. La segunda función se refiere al hecho de que las órdenes en el Serum DEX no se cumplen automáticamente debido a la naturaleza de la cadena de bloques Solana. Así, deben ser activados manualmente por un tercero, en este caso un nodo de validador.

Recompensas de apuesta SRM

Las recompensas de nodos no se establecen en piedra. Pero el rendimiento porcentual anual se establece en un 2% por año, con hasta un 13% adicional en función del rendimiento del nodo. Estos rendimientos provienen de una parte de las tarifas ecosistémicos de Serum, actualmente establecidas en el 10%. Estos honorarios podrían cambiarse en el futuro por votación de la comunidad. Parece que el único lugar en el que puede apostar actualmente SRM por el momento es a través del intercambio FTX.

Votación sérica SRM

En el contexto de la votación, los nodos del validador en Serum se pueden establecer en “apuesta de votación” o “participación delegada”. En los nodos de estaca de votación, el SRM que se delega en el nodo puede votar independientemente del nodo Leader. Todos los SRM delegados a nodos de estaca delegados votarán automáticamente de la misma manera que el líder de nodo está votando por cualquier propuesta dada. La votación se lleva a cabo a través de Ecoserum.

Cuesta 50.000 MUR presentar una propuesta que se toma del importe total que se está apostando en un nodo (delegado o no). Más del 60% del SRM total que se está apostando en la actualidad debe votar a favor de la propuesta para que se apruebe. Si se pasa, los 50.000 SRM se devuelve al nodo. Si se rechaza, se queman los 50.000 SRM. Los nodos pueden proponer cambios de reglas en el protocolo, como tarifas.

Análisis de precios de criptomonedas séricas

Dentro de las 12 horas del Serum IEO el 11 de agostoth, el token SRM estaba operando a más de 15 veces su precio IEO de 11 centavos de dólar. El precio continuó aumentando en anticipación de la liberación del Serum DEX que tuvo lugar a finales de agosto. En los días posteriores al lanzamiento, el token SRM alcanzó su máximo de casi 4$USD. Mientras que SRM ha retrocedido en el último mes, parece haber encontrado un nivel de soporte alrededor de 1.20$USD.

Dónde obtener criptomoneda Serum

Si usted está buscando para tomar un poco de criptomoneda SRM, sus mejores opciones parecen ser Binance y OKEx. Mientras que SRM se ofrece en más de dos docenas de intercambios criptomoneda, el volumen es de lejos el más alto en estos intercambios. Tenga en cuenta que el volumen de 24 horas de SRM ha disminuido significativamente en las últimas semanas. Esto podría conducir a un aumento de la volatilidad.

Carteras criptomoneda séricas

Si usted está buscando para almacenar su criptomoneda SRM, usted no tiene demasiadas opciones. SRM es un token basado en Solana y Solana es un nuevo proyecto. SRM es también una de las primeras criptomonedas que se construyen en la cadena de bloques Solana. Si usted es fans de las carteras móviles, su mejor opción será que la aplicación Coin98 que se mencionó anteriormente. De lo contrario, su mejor apuesta será la Sollet.io monedero web. Tanto la billetera móvil Coin98 como Sollet.io billetera web le dan acceso al Serum DEX.

Hoja de ruta del Serum DEX

La hoja de ruta para Project Serum parece dividirse en cinco partes. Las partes uno y dos ya se han completado. La primera parte implicó el lanzamiento de la ficha DeX de Serum y el Serum DEX. La segunda parte implicó la construcción de un puente de cadena cruzada, la apertura de la puerta al desarrollo de DEX de terceros en Solana. Así como la introducción de subvenciones al ecosistema para proyectos prometedores relacionados con Serum.

De las tres partes restantes, sólo la tercera parte es visible actualmente. Está orientada a implementar productos de DeFi conocidos como préstamos y préstamos descentralizados, agricultura de rendimiento e incluso la integración de contratos inteligentes automatizados de creación de mercado. Esta es la tecnología que subyace a los líderes actuales de DEX como Uniswap. No está claro cuándo se completará la tercera parte, ya que no hay plazos específicos proporcionados por Project Serum.

FUSD moneda estable de Serum DEX (AKA SerumUSD)

Un elemento específico que faltaba en la hoja de ruta actual se observó en el documento técnico de Serum y el vídeo promocional implica dos tokens únicos, SerumBTC (FBTC) y SerumUSD (FUSD). Ambos serán tokens “verdaderamente descentralizados” que representan Bitcoin y USD, respectivamente.

Si bien los detalles para el primero un poco más especulativos e implican una serie de contratos de futuros perpetuos, este último simplemente basará su precio en una cesta de monedas estables. Esto es para asegurarse de que no hay un punto central de falla para la moneda estable.

Más ampliamente, Serum espera desviar suficiente atención a Solana para convencer a otros proyectos de que empiecen a construir sobre ella. Sam Bankman-Fried también está buscando la posibilidad de lanzar Sushiswap en Solana con la ayuda de la comunidad. No está claro cómo la hoja de ruta centralizada del Serum se mallará con la gobernanza descentralizada del protocolo, que también se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.

Serum DEX un proyecto muy ambicioso

El Serum es un proyecto muy, muy ambicioso. Mientras que su larga lista de promesas lo haría una cancelación para muchos, la prueba está en el budín; el equipo y la simbólico. Sam Bankman-Fried es nada menos que un loco científico de DeFi. Quienes han visto sus entrevistas estarán familiarizados con su ansiedad saltando la rodilla cuando se discuten todas las diferentes maneras como el espacio criptomoneda podría mejorarse.

En cuanto a la simbología de Serum, Sam afirmó en una entrada de blog de Serum que la decisión de enviar fondos durante un período de 7 años asustó a muchos grandes capitalistas de riesgo que estaban interesados en el proyecto. Como muchos de ustedes pueden saber, los capitalistas de riesgo han sido la ruina del espacio criptográfico en los últimos meses, tal vez incluso años. Su presencia a menudo ha dado lugar a distribuciones de tokens inequitativas, e incluso a esquemas de bombeo y volcados desvergonzados.

Si bien el IEO dual para el token SRM parece haber sido bastante equitativo, es un poco sorprendente que solo se vendieran 6 millones de SRM. En cuanto al contexto, eso es menos del 0,06% de la oferta total de 10 mil millones de MUR. Aunque esto puede ser parte de asegurar la longevidad del ecosistema de Serum, es sin embargo una bandera roja cuya razón para ser levantado sólo se puede especular.

Serum DEX

La clasificación actual del ranking Serum DEX en CoinMarketCap

Todavía queda un largo camino por recorrer para Project Serum. El Serum DEX todavía está muy en su infancia, pero el progreso está sucediendo. El número de DEXes construidos en la parte superior de Serum pasó de un puñado a casi 20 en un mes. Aquellos de ustedes con un ojo fino también pueden haber notado el Serum DEX en CoinMarketCap.

El volumen de 24 horas del DEX es de más de 1 millón de dólares y parece estar aumentando lentamente, pero de forma constante. Eso es dentro de 6 semanas de lanzamiento. ¿Podría superar a los pesos pesados como Uniswap? ¡Estaremos observando, y tú también deberías!

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Descargo de responsabilidad: Estas son las opiniones del escritor y no deben considerarse consejos de inversión. Los lectores deben hacer su propia investigación.