Strive, Inc. anunció hoy el cierre de una oferta de seguimiento ampliada y sobreevaluada de su acción preferente perpetua de tasa variable de la Serie A, recaudando un total de 225 millones de dólares en medio de una fuerte demanda institucional. Esta acción se lleva a cabo en el marco de la aceleración de la eliminación de deudas heredadas relacionadas con la adquisición de Semler Scientific.
Con sede en Dallas, la firma informó que vendió 1.32 millones de acciones de la acción preferente, conocida como SATA, a un precio de 90 dólares por acción, luego de que la demanda superara los 600 millones. La oferta había sido inicialmente proyectada en 150 millones, pero se amplió gracias a una serie de intercambios de notas negociados de manera privada.
Como parte de la transacción, Strive logró disminuir 110 millones de dólares de una deuda total de 120 millones asumida de Semler Scientific. Esto incluye 90 millones de dólares de notas senior convertibles al 4.25% con vencimiento en 2030, las cuales fueron intercambiadas por aproximadamente 930,000 acciones de SATA.
Además, la compañía utilizó los fondos recaudados para saldar completamente un préstamo de 20 millones de dólares con Coinbase Credit, lo que deja todas las tenencias de bitcoin de Strive completamente libres de cargas.
Se espera que los restantes 10 millones de deuda relacionada con Semler sean retirados para abril de 2026, según lo informado por la empresa.
Este rápido proceso de deleveraging se produjo apenas 11 días después del cierre de la adquisición de Semler, posicionando a la firma muy por delante de su objetivo inicial de eliminar la deuda en un plazo de 12 meses.
“Al regresar rápidamente a una estructura de amplificación de acciones preferentes, estamos alineando la naturaleza de largo plazo de bitcoin con un financiamiento a largo plazo,” comentó Matt Cole, Presidente y CEO. Agregó que la empresa ve en la equidad preferencial el mecanismo óptimo para escalar la exposición a bitcoin.
Strive adquiere 29 millones de dólares en bitcoin
Strive también reveló que adquirió 333.89 bitcoin adicionales a un precio promedio de 89,851 dólares, elevando sus tenencias totales a 13,131.82 BTC hasta el 28 de enero. Con ello, la compañía se convierte en el décimo mayor tenedor corporativo de bitcoin que cotiza en bolsa a nivel mundial.
Según Strive, su ratio de amplificación —calculado como la suma de la deuda total y la equidad preferente dividido por el valor de mercado de bitcoin mantenido— se sitúa en un 37.2%, con un 97.7% proveniente de la equidad preferente.
La firma reportó un rendimiento de bitcoin en el trimestre actual del 21.17%, un indicador que refleja el crecimiento de la exposición a bitcoin por acción común.
“La exitosa finalización de esta oferta de seguimiento sobreevaluada de SATA refleja una robusta y creciente demanda de los inversores por créditos digitales,” afirmó Ben Werkman, Director de Inversiones. “En poco más de cuatro meses, Strive ha escalado de cero bitcoin a convertirse en un tenedor a nivel público entre los diez principales.”
Fuente: bitcoinmagazine.com