Las acciones de Bitdeer Technologies Group sufrieron una caída significativa el jueves, tras el anuncio de la compañía de minería de Bitcoin e infraestructura de inteligencia artificial sobre una oferta de bonos convertibles senior por un total de 300 millones de dólares.
Bitdeer informó que tiene la intención de ofrecer una «cantidad principal» de 300 millones de dólares en bonos convertibles senior, con la opción de que los compradores adquieran 45 millones de dólares adicionales en una colocación privada.
Esta es la segunda oferta de bonos convertibles de la empresa, después de una oferta de 150 millones de dólares en abril de 2024, que también provocó una caída del 18% en el precio de las acciones.
Los bonos convertibles senior son un tipo de préstamo que los inversores pueden convertir en acciones de la empresa emisora, y los tenedores de estos bonos tienen prioridad sobre otros acreedores en caso de quiebra de la compañía.
Los nuevos bonos, con vencimiento en 2032, son obligaciones no garantizadas con pagos de intereses semestrales y pueden convertirse en efectivo, acciones o una combinación de ambos.
Bitdeer tiene previsto utilizar los fondos obtenidos para la expansión de centros de datos, el crecimiento de la nube de inteligencia artificial, el desarrollo de equipos de minería de criptomonedas y otros fines corporativos generales.
La compañía tiene su sede en Singapur y dispone de centros de datos en Estados Unidos, Noruega y Bután.
Las acciones de Bitdeer caen un 17% tras la última oferta
Las acciones de Bitdeer (BTDR) cerraron la jornada del jueves con una disminución del 17.38%, quedando a 7.94 dólares, y cayeron ligeramente en las operaciones posteriores al cierre a 7.89 dólares.
Las acciones de la empresa han disminuido un 29% desde inicios de año y casi un 70% desde su máximo histórico en enero de 2025, que rondaba los 26 dólares.
Relación: Estrategia para convertir deuda convertible en acciones en los próximos 3-6 años: Saylor
La deuda convertible a menudo ejerce presión sobre las acciones, ya que los inversores consideran el riesgo de futura dilución: si el precio de las acciones sube, los tenedores de bonos pueden convertir su deuda en acciones, aumentando así el número de acciones en circulación.
Transacciones de «capped call» para mitigar la dilución
Bitdeer también está llevando a cabo una oferta directa registrada de acciones, en conexión con un plan para recomprar una parte de sus bonos convertibles existentes que vencen en 2029.
La empresa planea usar «transacciones de capped call», derivados que se utilizan al emitir bonos convertibles para mitigar la dilución, aunque esto no impidió que sus acciones continuaran a la baja.
Fuente: cointelegraph.com